2024年9月23日外汇交易必读：美元指数窄幅震荡，美联储讲话、鲍威尔和PCE来袭
2024-09-23 周一亚盘，美元徘徊于100.75附近，上周美元连续第三周下跌 ，在美联储9月18日大幅降息后跌势加剧。 由于投资者权衡今年晚些时候更多降息的可能性 ，而美国经济软着陆的可能性也有利于对风险相关资产的偏好，因此美元持续疲软 。
主要货币走势分析
美元：美元指数（DXY）连续第三周承压 ，在美联储利率决议公布后不久触及上一次在2023年夏季出现的100.20附近的水平 。 9月23日 ，美国将公布高级标普全球制造业和服务业采购经理人指数。 接下来将于9月24日公布联邦住房与家庭管理局的房价指数，然后是谘商会的消费者信心指数和API的美国原油库存报告 。 9月25日通常会公布MBA的每周抵押贷款申请、新屋销售和EIA的美国原油库存报告 。 9月26日将公布耐用品订单 、第二季度GDP增长率最终修正值 、成屋待售和每周初请失业金人数。 9月27日 ，PCE将成为焦点 ，其次是个人收入、个人支出 、初步贸易帐和密歇根消费者信心指数终值 。
欧元：欧元/美元上周在美元进一步走软的背景下 ，重拾周内升势 ，并坚定地突破了1.1100关口 。 德国和欧洲货币联盟的HCOB制造业和服务业采购经理人指数快报将于9月23日公布，而德国的IFO商业景气指数将于9月24日公布。 德国GfK消费者信心指数和欧洲央行M3货币供应量将于9月26日公布 。 德国劳动力市场报告定于9月27日公布 ，随后将公布欧洲货币联盟经济景气指数、消费者信心指数终值 、工业景气指数和消费者通胀预期 。
英镑：英镑/美元上周表现优于风险货币，自2022年2月以来首次升至1.3300上方，原因是市场对风险货币的偏好增加、英国央行谨慎按兵不动以及英国数据强劲。 标普全球制造业和服务业采购经理人指数将于9月23日公布 ，同时公布的还有CBI工业趋势订单 。 9月26日将公布汽车产量数据 ，9月27日将公布CBI批发零售业数据 。
外汇市场消息汇总
1 、美众议院议长再提新拨款法案 计划为政府部门“续命”3个月
为了避免美国政府“关门” ，美国国会众议院议长迈克·约翰逊当日公布了一项“持续决议（CR）”法案 ，以确保美国政府的资金能够继续维持在现有水平3个月，直至12月20日。这项“持续决议”法案是美国国会众议院和参议院两党谈判的结果 ，维持政府资金3个月的时间比约翰逊最初提出的6个月临时方案要短 ，而且还特别排除了美国前总统、共和党总统候选人特朗普所支持的一项要求证明美国公民身份才能在总统选举中投票的措施。美国众议院将在本月25日之前对这项法案进行全体表决，此后 ，该法案将在9月30日美国政府陷入“停摆”期限之前提交至参议院进行审议 。
2 、特朗普称若在2024年大选中失败将不再参选
当地时间9月22日 ，美国共和党总统候选人 、前总统特朗普表示，如果在今年11月的总统大选中竞选失败 ，他不认为自己会再次参加2028年的总统大选 。特朗普于1946年出生 ，现年78岁，到2028年美国总统大选时将年满82岁。在美国现任总统拜登宣布退出2024年美国总统选举前，特朗普时常用年龄问题攻击现年81岁的拜登 。
3、澳大利亚财长：预计在抗击通胀方面将取得进展
澳大利亚财长查默斯表示 ，他预计即将公布的数据将显示在对抗通胀方面取得令人鼓舞的进展 ，但他承认央行本周可能还没有准备好降息 。在周三数据公布之前，经济学家的预估中值显示 ，8月份通胀率预计将较上年同期放缓至2.7%。查默斯称：“无论是处于3%低位区间还是处于2%的高位区间 ，这都将表明，每月的通胀率大约是几年前我们上任时的一半 。这将是可喜和令人鼓舞的进展 。表明我们基本上走在正确的道路上。”据机构对31位经济学家的调查 ，澳洲联储周二将把现金利率维持在4.35%不变 。澳洲联储主席布洛克本月早些时候表示 ，在CPI可持续地向2—3%的目标移动之前，政策将需要保持“足够的限制性” 。
4、关注美国PCE数据
投资者需要继续关注市场对美联储未来降息预期的变化和地缘局势的相关消息 ，本周还将出炉美国8月PCE数据 ，这是美联储重点监控的通胀数据，投资者需要重点关注。据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为49.0% ，降息50个基点的概率为51.0% 。到12月累计降息50个基点的概率为25.6% ，累计降息75个基点的概率为50.0%；累计降息100个基点的概率为24.4% 。上周美联储主席的潜在接班人 、现任美联储理事沃勒表示，若就业市场恶化，可能考虑再次降息50个基点。
本交易日将出炉美国等西方国家9月制造业PMI数据 ，另外 ，还有多位美联储官员将发表讲话，投资者需要重点关注。
机构观点
1 、法兴银行：市场对美国通胀预期过于看衰
法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示：“市场对美国通胀预期过于看衰 ，并且已经消化了过多的降息预期 。所有近期数据都暗示经济继续彰显力道 。”她提到了近期强劲的经济数据 ，例如低于预期的初请失业金人数和强劲的零售销售。她预计短期内长债收益率将有更大的上涨空间，而短债收益率从当前水平下跌的空间较小 。
2、汇丰：英镑的强势看起来不可持续
汇丰表示 ，英镑的强势看起来不可持续 ，因为英国央行降息幅度可能超过市场预期，而美联储的降息周期可能不如预期那么激进 。汇丰外汇策略师尼克?安德鲁斯在一份报告中表示：“到2024年 ，英国的数据表现好于预期 ，但风险依然存在。”
3 、摩根大通CEO戴蒙：对降息后美国经济软着陆持怀疑态度
摩根大通首席执行官戴蒙表示，在美联储进行四年多来首次降息后 ，他仍然对经济软着陆持怀疑态度 。他周五在华盛顿举行的Atlantic Festival活动上表示 ，“我比其他人更持怀疑态度，我认为软着陆可能性较低，我当然希望软着陆真的能实现 ，但我更怀疑通胀会不会如此轻易消失 ，不是因为它没有下降，而是它是否还可以下降更多 。
主要货币走势分析
美元：美元指数（DXY）连续第三周承压 ，在美联储利率决议公布后不久触及上一次在2023年夏季出现的100.20附近的水平 。 9月23日 ，美国将公布高级标普全球制造业和服务业采购经理人指数。 接下来将于9月24日公布联邦住房与家庭管理局的房价指数，然后是谘商会的消费者信心指数和API的美国原油库存报告 。 9月25日通常会公布MBA的每周抵押贷款申请、新屋销售和EIA的美国原油库存报告 。 9月26日将公布耐用品订单 、第二季度GDP增长率最终修正值 、成屋待售和每周初请失业金人数。 9月27日 ，PCE将成为焦点 ，其次是个人收入、个人支出 、初步贸易帐和密歇根消费者信心指数终值 。
欧元：欧元/美元上周在美元进一步走软的背景下 ，重拾周内升势 ，并坚定地突破了1.1100关口 。 德国和欧洲货币联盟的HCOB制造业和服务业采购经理人指数快报将于9月23日公布，而德国的IFO商业景气指数将于9月24日公布。 德国GfK消费者信心指数和欧洲央行M3货币供应量将于9月26日公布 。 德国劳动力市场报告定于9月27日公布 ，随后将公布欧洲货币联盟经济景气指数、消费者信心指数终值 、工业景气指数和消费者通胀预期 。
英镑：英镑/美元上周表现优于风险货币，自2022年2月以来首次升至1.3300上方，原因是市场对风险货币的偏好增加、英国央行谨慎按兵不动以及英国数据强劲。 标普全球制造业和服务业采购经理人指数将于9月23日公布 ，同时公布的还有CBI工业趋势订单 。 9月26日将公布汽车产量数据 ，9月27日将公布CBI批发零售业数据 。
外汇市场消息汇总1 、美众议院议长再提新拨款法案 计划为政府部门“续命”3个月
为了避免美国政府“关门” ，美国国会众议院议长迈克·约翰逊当日公布了一项“持续决议（CR）”法案 ，以确保美国政府的资金能够继续维持在现有水平3个月，直至12月20日。这项“持续决议”法案是美国国会众议院和参议院两党谈判的结果 ，维持政府资金3个月的时间比约翰逊最初提出的6个月临时方案要短 ，而且还特别排除了美国前总统、共和党总统候选人特朗普所支持的一项要求证明美国公民身份才能在总统选举中投票的措施。美国众议院将在本月25日之前对这项法案进行全体表决，此后 ，该法案将在9月30日美国政府陷入“停摆”期限之前提交至参议院进行审议 。
2 、特朗普称若在2024年大选中失败将不再参选
当地时间9月22日 ，美国共和党总统候选人 、前总统特朗普表示，如果在今年11月的总统大选中竞选失败 ，他不认为自己会再次参加2028年的总统大选 。特朗普于1946年出生 ，现年78岁，到2028年美国总统大选时将年满82岁。在美国现任总统拜登宣布退出2024年美国总统选举前，特朗普时常用年龄问题攻击现年81岁的拜登 。
3、澳大利亚财长：预计在抗击通胀方面将取得进展
澳大利亚财长查默斯表示 ，他预计即将公布的数据将显示在对抗通胀方面取得令人鼓舞的进展 ，但他承认央行本周可能还没有准备好降息 。在周三数据公布之前，经济学家的预估中值显示 ，8月份通胀率预计将较上年同期放缓至2.7%。查默斯称：“无论是处于3%低位区间还是处于2%的高位区间 ，这都将表明，每月的通胀率大约是几年前我们上任时的一半 。这将是可喜和令人鼓舞的进展 。表明我们基本上走在正确的道路上。”据机构对31位经济学家的调查 ，澳洲联储周二将把现金利率维持在4.35%不变 。澳洲联储主席布洛克本月早些时候表示 ，在CPI可持续地向2—3%的目标移动之前，政策将需要保持“足够的限制性” 。
4、关注美国PCE数据
投资者需要继续关注市场对美联储未来降息预期的变化和地缘局势的相关消息 ，本周还将出炉美国8月PCE数据 ，这是美联储重点监控的通胀数据，投资者需要重点关注。据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为49.0% ，降息50个基点的概率为51.0% 。到12月累计降息50个基点的概率为25.6% ，累计降息75个基点的概率为50.0%；累计降息100个基点的概率为24.4% 。上周美联储主席的潜在接班人 、现任美联储理事沃勒表示，若就业市场恶化，可能考虑再次降息50个基点。
本交易日将出炉美国等西方国家9月制造业PMI数据 ，另外 ，还有多位美联储官员将发表讲话，投资者需要重点关注。
机构观点
1 、法兴银行：市场对美国通胀预期过于看衰
法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示：“市场对美国通胀预期过于看衰 ，并且已经消化了过多的降息预期 。所有近期数据都暗示经济继续彰显力道 。”她提到了近期强劲的经济数据 ，例如低于预期的初请失业金人数和强劲的零售销售。她预计短期内长债收益率将有更大的上涨空间，而短债收益率从当前水平下跌的空间较小 。
2、汇丰：英镑的强势看起来不可持续
汇丰表示 ，英镑的强势看起来不可持续 ，因为英国央行降息幅度可能超过市场预期，而美联储的降息周期可能不如预期那么激进 。汇丰外汇策略师尼克?安德鲁斯在一份报告中表示：“到2024年 ，英国的数据表现好于预期 ，但风险依然存在。”
3 、摩根大通CEO戴蒙：对降息后美国经济软着陆持怀疑态度
摩根大通首席执行官戴蒙表示，在美联储进行四年多来首次降息后 ，他仍然对经济软着陆持怀疑态度 。他周五在华盛顿举行的Atlantic Festival活动上表示 ，“我比其他人更持怀疑态度，我认为软着陆可能性较低，我当然希望软着陆真的能实现 ，但我更怀疑通胀会不会如此轻易消失 ，不是因为它没有下降，而是它是否还可以下降更多 。
