外汇早报:飓风冲击下油价持续反弹,美国数据再次支撑降息,金价攀至纪录高位
2024-09-13基本消息面
美国8月PPI显示通胀降温,上周首次申请失业救济人数为三周来首次上升 ,市场小幅上调对美联储激进降息的押注,黄金再度刷新历史新高 。
全球主要市场行情一览
贵金属
美国8月通胀数据再次高于预期、初请失业救济金人数上升,证实了人们对美联储下周将降息的押注。周四现货黄金持续走高,刷新历史新高至2550美元之上 ,最后收涨1.88%,报2558.54美元/盎司。
今年以来,金价已上涨逾五分之一 ,对美联储将很快启动降息周期的预期日益增强,支撑了金价近期的走强。央行的强劲买盘和场外交易市场的强劲需求也推动了黄金的上涨 。
原油
美国至9月6日当周EIA原油库存增加83.3万桶至4.19亿桶。因为飓风“弗朗辛”的影响,美国墨西哥湾约42%的原油生产设施目前已关闭 ,影响了原油供应,周四国际油价延续反弹。WTI原油一度涨至69.02美元的日内高点,最终收涨2.48% ,报68.42美元/桶;布伦特原油最终收涨1.93%,报71.81美元/桶 。
外汇
周四美元指数有所回落,但仍站在101关口上方 ,最终收跌0.49%,报101.24。
周四,欧洲央行进行年内第二次降息,今后三年GDP增速预期全面下调 ,通胀预期维持不变。周四欧元兑美元收涨0.57%,报1.1074 。尽管本次降息符合市场预期,但投资者对欧洲央行未来的政策走向仍持谨慎态度。
全球金融服务公司Ebury策略师Matthew Ryan在一份报告中指出 ,欧洲央行在周四降息后应会坚持逐步降息,欧元可能会上涨。Ryan称,欧洲央行暗示10月份不太可能再次降息 ,这一沟通与目前的季度降息速度预期一致 。
周四英镑兑美元收涨0.62%,报1.3123。三菱日联银行分析师Lee Hardman在一份报告中表示,随着英国经济增长放缓 ,英国央行可能加快降息周期,英镑可能因此下跌。
Hardman还称,在今年上半年出人意料的强劲增长之后 ,英国经济在今年下半年失去了上升动力 。周三公布的数据显示,7月份英国经济连续第二个月实现零增长。他表示,英国央行在11月和12月连续降息的可能性越来越大,这可能引发近期强势的英镑在一定程度上出现逆转。
商品
周四伦锌收涨3.1% ,伦铜 、伦铝、伦镍、伦锡至多涨超1.9%。
股市
中国上证综指9月12日(周四)收盘下跌4.67点,跌幅:0.17%,报2717.12点; 中国深证成指9月12日(周四)收盘下跌51.14点 ,跌幅:0.63%,报8054.24点; 中国沪深300指数9月12日(周四)收盘下跌13.66点,跌幅:0.43% ,报3172.47点; 中国创业板指数9月12日(周四)收盘下跌6.51点,跌幅:0.42%,报1551.81点; 中国科创50指数9月12日(周四)收盘下跌5.48点 ,跌幅:0.82%,报658.85点 。海南自贸概念股,华为产业链概念走强。
德国DAX30指数9月12日(周四)收盘上涨196.08点 ,涨幅1.07%,报18523.65点; 英国富时100指数9月12日(周四)收盘上涨47.66点,涨幅0.58%,报8241.60点; 法国CAC40指数9月12日(周四)收盘上涨38.24点 ,涨幅0.52%,报7435.07点; 欧洲斯托克50指数9月12日(周四)收盘上涨49.77点,涨幅1.04% ,报4813.35点; 西班牙IBEX35指数9月12日(周四)收盘上涨120.94点,涨幅1.07%,报11394.54点; 意大利富时MIB指数9月12日(周四)收盘上涨270.58点 ,涨幅0.82%,报33445.00点。
道琼斯指数9月12日(周四)收盘上涨235.06点,涨幅0.58% ,报41096.77点; 标普500指数9月12日(周四)收盘上涨41.63点,涨幅0.75%,报5595.76点; 纳斯达克综合指数9月12日(周四)收盘上涨174.15点 ,涨幅1.00%,报17569.68点 。
债市
周四基准的10年期美债收益率收报3.678%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.650%。
国际要闻
①据航运消息人士:悬挂圣基茨和尼维斯旗帜的散货船AYA可能在黑海遭到俄罗斯导弹袭击
②印度希望OPEC+提高石油产量
③欧洲央行下调增长预测,仍认为将在2025年底实现通胀目标
④日本自民党发布总裁竞选公告,已有9人宣布参选
⑤中国与22个非洲国家签署共同发展经济伙伴关系框架协定
⑥美财政部拟议新规:年利润超10亿美元企业需缴纳15%企业最低税
⑦巴西中南部地区糖产量下降 ,ICE原糖期货涨近2.5%
国内要闻
①浙江省出台不动产登记领域优化营商环境推进增值化改革行动方案
②上海:全力推进海绵城市建设
③广州港宣布开通丝路电商快线
机构观点汇总
①道明证券:市场对欧元的定价可能过于乐观
②南京证券:中秋国庆备货开启,关注食品饮料行业双节动销情况
③凯投宏观:美国PPI料将使美联储维持温和的宽松立场
④穆迪:若欧洲央行10月降息,意味着其放弃谨慎立场
⑤高盛:欧洲央行可能比市场预期更快达到终端利率